Облигации

31 марта 2021 года ТОО «Мегастрой ЛТД» (дочерняя компания Bi Group) разместило на площадке AIX дебютный выпуск краткосрочных облигаций общим объемом 6,1 млрд тенге. Это первое и крупнейшее биржевое размещение компании из строительного сектора Казахстана. Финансовым консультантом и андеррайтером выпуска выступило АО «Jusan Invest».

Привлечение инвестиций в строительную отрасль через AIX

В официальном списке AIX есть свыше 20 выпусков частных и публичных облигаций на общую сумму $7,5 млрд, включая 6 выпусков гособлигаций Министерства финансов РК и АО «Казахстан Темир Жолы».

Впервые на бирже были внедрены финансовые инструменты, ранее в Казахстане неиспользованные. Например, в марте 2020 года астанинский филиал Строительного банка Китая выпустил первые для казахстанского рынка облигации, номинированные в юанях. Сумма составила 1 млрд юаней со сроком погашения в марте 2022 года. Привлеченные средства будут использованы для финансирования местных инфраструктурных проектов и проектов инициативы «Пояс и Путь» в Казахстане.

Также в марте 2020 года прошел кросс-листинг исламских ценных бумаг Qatar International Islamic Bank на сумму $500 млн. Это первое размещение исламского долгового инструмента сукук на AIX.

В декабре AIX объявила о кросс-листинге трех выпусков сукук Исламского Банка Развития (ИБР). Официальный список AIX пополнился тремя выпусками с фиксированным доходом, со сроком погашения 5 лет каждый, на суммы 1 млрд евро (зеленый сукук), 1,5 млрд долларов США (устойчивый сукук) и 2 млрд долларов США (традиционный сукук) соответственно.

В августе 2020 года «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии выпустил на AIX «зеленые» купонные облигации на сумму 200 млн тенге со сроком обращения 36 месяцев и купонной ставкой 11,75%. Данное размещение стало первым листингом ценных бумаг, которые соответствуют правилам «зеленых» облигаций Биржи, и первым листингом зеленых облигаций в Казахстане.