Astana International Exchange («AIX», «Биржа») представляет результаты деятельности биржи за первые три месяца 2024 года.
AIX продолжает демонстрировать свою устойчивость и жизнеспособность как бизнес, превосходя ожидания по всем операционным показателям. Как следствие, в последние месяцы на AIX наблюдается беспрецедентный рост объема торгов, в основном за счет сегментов блок трейда и рынка корпоративных облигаций.
Асель Мукажанова, председатель правления AIX отметила:
«Мы сохраняем приверженность нашим стратегическим целям и стремимся к увеличению объемов торгов, которые продемонстрировали положительные показатели в первые три месяца 2024 года. Такое уверенное начало года мотивирует нас удвоить усилия и предложить бизнес-решения, которые будут эффективно удовлетворять потребности наших клиентов».
Результаты AIX по состоянию на 1 апреля 2024 года:
- Совокупный объем торгов на AIX в первом квартале 2024 года составил $463 млн, показав семикратный рост по сравнению с первым кварталом 2023 года, когда объем торгов составил $67 млн. Такой значительный скачок был вызван серией переговорных крупных сделок, проведенных международными институциональными инвесторами Polymetal International plc.
- В официальный список AIX входят 165 выпусков ценных бумаг 101 различных эмитентов. Количество новых листингов неуклонно растет и составило 21 размещений в 1кв2024 (по сравнению с 5 размещениями в 1кв2023).
- Общий объем привлеченного капитала с момента запуска биржи составил $4,8 млрд.
- 37 торговых членов, включая брокеров из Казахстана, Китая и Европы. Три новых маркет-мейкера начали деятельность в сегменте акций.
Экосистема AIX продолжает расширяться и включает 13 кастодианов (из которых 3 — международные организации), а также 10 глобальных кастодианов, прямо или опосредованно подключенных к AIX CSD.
IPO of Air Astana
Главным событием первого квартала стало триумфальное IPO Air Astana, крупнейшей авиакомпании и национального перевозчика Республики Казахстан. Успех IPO во многом был обусловлен интересом розничных инвесторов. Об этом свидетельствуют более 29 тысяч заявок, полученных AIX на сумму свыше 100 млрд тенге, половина из которых поступила от розничных инвесторов.
Объем заявок на AIX на ГДР и акции составил $112,0 млн (эквивалент KZT50,6 млрд) и KZT49,6 млрд соответственно. В результате размещения инвесторы AIX получили ГДР на сумму $71,6 млн (эквивалент KZT32,4 млрд) и акции на общую сумму KZT15,6 млрд. Среди одобренных заявок доля розничных инвесторов достигла 56%, доля институциональных инвесторов составила 44%.
На казахстанском рынке размещение ГДР и акций Air Astana было осуществлено на сумму, эквивалентную $215,0 млн, из них на $106,1 млн — через AIX, что составило 49,3% от общего объема.
Через мобильное приложение Tabys было удовлетворено более 3 400 заявок, полученных от розничных инвесторов, на общую сумму более 500 млн тенге.
В рамках IPO Air Astana AIX предоставила казахстанским инвесторам возможность условной торговли, что на приграничных рынках капитала ранее не практиковалось.
Это новшество для казахстанского фондового рынка – впервые местные инвесторы получили возможность торговать на отечественной бирже до фактического зачисления на их счет акций, на которые они подали заявки в ходе IPO. Такая возможность была предоставлена по глобальным депозитарным распискам (ГДР) и простым акциям с расчетами в долларах США.
Объем условных торгов (ГДР и акции), проводившихся в течение трех с половиной дней до начала безусловных торгов на AIX, составил $7,8 млн в рамках 1 998 сделок.
Объем торгов акциями Air Astana составил $22,1 млн за два месяца с момента IPO.
Блочные сделки
Блочная сделка — это покупка или продажа крупного пакета ценных бумаг, обычно включающие значительное количество ценных бумаг на большую сумму. Такие сделки часто заключаются в переговорном режиме вне открытого рынка, непосредственно между институциональными инвесторами, инвестиционными банками или брокерами-дилерами. Крупные переговорные сделки обычно проводятся в специальном торговом сегменте для того, чтобы избежать прямого влияния на рыночную цену ценной бумаги.
Участники торгов AIX не обязаны сообщать AIX о заключенных договорных сделках. Договорные сделки считаются совершенными в Книге заявок, и отчеты о таких сделках автоматически передаются AIX через функционал торговой системы AIX. AIX ежедневно публикует информацию о совершенных договорных сделках, включая дату и время сделки, торговый символ ценных бумаг, цену одной ценной бумаги, общую цену сделки и количество ценных бумаг (объем) в специальном разделе «Отчеты о сделках, заключенных в результате переговоров» на своем веб-сайте по адресу: https://aix.kz/trading/block-trade-reporting/.
Новые продукты
Биржа также запустила новый долговой продукт в октябре 2023 года, чтобы помочь малому и среднему бизнесу (МСБ) использовать рынки капитала для привлечения краткосрочного финансирования в тенге на льготных условиях. ТОО «Central Media Distribution» воспользовалось этой возможностью для привлечения 1 млрд тенге. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 тенге. Привлеченный капитал будет направлен на развитие бизнеса Радио Люкс FM — основного актива компании.
Международное сотрудничество
8 января 2024 года Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) признало AIX торговой площадкой из третьих стран (т.е., биржа, не являющаяся европейской), которая соответствует европейским стандартам по соблюдению пост-трейдинговой прозрачности в соответствии с требованиями MiFID II / MiFIR. AIX была включена в список площадок, удовлетворяющих требования о прозрачности в соответствии с оценкой ESMA.
Получение положительной оценки ESMA означает, что европейские инвестиционные компании, заключающие сделки на AIX, освобождаются от обязательной отчетности по таким сделкам в соответствии с MiFIR.
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz