Astana International Exchange («AIX», «Биржа») рада сообщить, что Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов РК осуществило выпуск и размещение облигаций, номинированных в российских рублях, на AIX и Московской бирже («MOEX»). В общей сложности к листингу допущены четыре транша на сумму 10 млрд. рублей каждый, срок погашения по двум траншам в 2031 году, по другим двум в 2026 г. и 2028 г. соответственно. Через AIX было привлечено 7,76 млрд рублей (107 млн долларов США).
Организатором выпуска на AIX выступило АО «First Heartland Securities» (FHS). Организаторами на МОЕХ – Евразийский банк развития, Сбербанк КИБ, МКБ, Газпромбанк и ВТБ Капитал. Присутствие ЕАБР в сделке в качестве одного из организаторов, который является прямым участником AIX и большинства национальных бирж стран ЕАЭС, позволило инвесторам участвовать в сделке как на AIX, так и на MOEX.
Председатель правления AIX Ренат Бектуров заявил:
«Мы гордимся тем, что AIX выбрана в качестве местной площадки для размещения суверенных облигаций. Мы надеемся, что листинг облигаций, которые являются бенчмарком, будет способствовать последующим корпоративным размещениям и поможет Правительству РК в достижении стратегических целей по диверсификации валютной корзины суверенного долга и расширению базы инвесторов».
Это уже четвертое размещение облигаций Министерства на AIX.
Справка:
Биржа AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Дополнительные сведения доступны на сайте: www.aix.kz.
Справка:
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) учрежден по инициативе Первого Президента Республики Казахстан, Лидера Нации Нурсултана Назарбаева в рамках национальной программы «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». Стратегия развития Центра до 2025 года была одобрена Советом по управлению МФЦА на заседании совета, состоявшемся 2 июля 2020 года. В соответствии со стратегией, видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссия МФЦА заключается в оказании содействия устойчивому и долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев: «МФЦА, обладая уникальными возможностями, может выступать в качестве универсальной платформы, которая объединяет страны региона». Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие многооборотной экономики, финансовых технологий, а также «цифрового финансового центра». https://aifc.kz/