Astana International Exchange («AIX», «Биржа») рада сообщить, что Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно разместило на AIX и Лондонской фондовой бирже (LSE) десятилетние евробонды на сумму 1,5 млрд долларов США со ставкой купона 4,714% годовых. Объем заявок на AIX на приобретение евробондов составил $322 млн. По итогам аллокации на AIX были распределены евробонды на сумму $189.37 млн.
На местном и международном рынках сформировалась книга заявок на сумму более $5 млрд, что в четыре раза превысило объем предложения, в результате чего окончательная ставка снизилась до 4,714% что представляет собой премию в 88 базисных пунктов к ставке US Treasuries, установив рекордно низкий спред для десятилетних суверенных облигаций развивающихся рынков.
Международными организаторами и букраннерами выступили Citibank, J.P. Morgan, Société Générale CIB. BCC Invest организовал размещение на AIX.
Асель Мукажанова, председатель правления AIX, сказала:
«Для нас большая честь содействовать листингу суверенных облигаций, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан. Значительная переподписка со стороны местных инвесторов отражает их высокую заинтересованность и способность местного рынка абсорбировать крупные сделки. Данный выпуск евробондов не только устанавливает новый бенчмарк, но и служит пропуском на рынок для казахстанских корпоративных эмитентов. Он будет способствовать достижению стратегических целей Правительства РК по диверсификации валютной структуры государственного долга и расширению базы инвесторов.»
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz