Astana International Exchange (AIX, «Биржа») сообщает об успешном листинге и начале торгов дебютного выпуска еврооблигаций Dim Sum АО НК «КазМунайГаз» («КМГ») на площадке AIX. Национальный оператор нефтегазовой отрасли стал первым эмитентом, разместившим еврооблигации, номинированные в юанях, одновременно на AIX и Гонконгской фондовой бирже («HKEX»).
Объем выпуска составил 1,25 млрд юаней с купоном 2,950% и доходностью 3,150%. Облигации выпущены в рамках программы среднесрочных нот на сумму 10 млрд юаней.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
«КазМунайГаз успешно дебютировал на рынке облигаций Dim Sum, обеспечив привлекательную доходность и интерес со стороны широкого круга различных инвесторов. Этот выпуск задаёт прочный ориентир для других компаний. Расширяющееся сотрудничество между HKEX и AIX открывает новые перспективы для бизнеса обеих сторон и способствует развитию возможностей трансграничного финансирования».
Диана Арысова, заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз», подчеркнула:
«Выпуск стал дебютным выходом КазМунайГаза на рынок китайских юаней. Dim Sum облигации КМГ теперь обращаются как на Гонконгской фондовой бирже, так и на Astana International Exchange, что подчеркивает признание КазМунайГаза на ведущих финансовых площадках мира. Этот выпуск — не просто финансовая операция, это стратегический шаг, направленный на диверсификацию источников финансирования, расширение круга инвесторов и активное открытие азиатских рынков капитала. Надеюсь, наш пример вдохновит и другие компании Казахстана активно выходить на международные рынки».
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz