Astana International Exchange («AIX», «Биржа») сообщает о том, что 26 сентября 2019 года АО ФНБ «Самрук-Казына» («Самрук-Казына») реализовало 9,86 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР), представляющих обыкновенные акции АО НАК «Казатомпром» («Казатомпром»), посредством ускоренного формирования книги заявок (Accelerated bookbuilding) на Лондонской фондовой бирже («ЛФБ») и на AIX.
«Самрук-Казына» продал в совокупности 9 863 021 ГДР, представляющих права на обыкновенные акции (1 ГДР представляет 1 обыкновенную акцию), по цене 13,00 долларов США за ГДР.
Разбивка результатов представлена в таблице:
| Биржа | Инвесторы | ГДР | Поступления от продаж (USD) | % |
| ЛФБ | 4,840,000 | 62,920,000 | 49 | |
| AIX | 5,023,021 | 65,299,273 | 51 | |
| Международные | 1,660,000 | 21,580,000 | 17 | |
| Казахстанские | 3,363,021 | 43,719,273 | 34 | |
| ИТОГО | 9,863,021 | 128,219,273 | 100 |
Председатель правления AIX Тим Беннетт отметил:
«Результаты размещения подтверждают правильность решения о создании AIX в качестве интегрированного рынка для локальных и международных инвесторов в Казахстане и демонстрируют прогресс, достигнутый нами в развитии рынка за последний год. Помимо того, что спрос казахстанских инвесторов был полностью удовлетворен, более половины заявок в рамках вторичного размещения осуществлено через AIX, причем треть из них — от международных инвесторов».
В общей сложности в рамках вторичного размещения локальные инвесторы приобрели ценные бумаги на сумму 43,7 млн долларов США (для сравнения – в ходе IPO «Казатомпрома» в ноябре 2018 года сумма за приобретенные локальными инвесторами бумаги составила 63,8 млн долларов США).
Глава Биржи подчеркнул в связи с этим:
«Это значительный результат, который демонстрирует достигнутый нами прогресс в развитии базы казахстанских инвесторов».
J.P. Morgan Securities plc выступил единоличным глобальным координатором и совместным букраннером на ЛФБ. АО «Halyk Finance» действовал в качестве координатора совместного букраннера на AIX, а Renaissance Securities (Cyprus) Limited — в качестве совместного букраннера на ЛФБ и совместного букраннера на AIX. Каждый из них отвечал за организацию размещения для международных и для казахстанских инвесторов.
Торги простыми акциями, а также условные торги ГДР «Казатомпрома» на AIX начались 14 и 19 ноября 2018 года соответственно, при цене размещения 11,60 доллара США за ГДР.
Справочно:
AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь». Подробнее: www.aix.kz
МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz
Контакт для СМИ
Елена Пак
Руководитель по коммуникациям AIX
Тел: +7 (7172) 23 53 94
Email: [email protected]